ウェルスナビで全自動の資産運用を

▪ Robo-doradca posiadający aktywa pod zarządzaniem o wartości ponad 1,3 biliona jenów (*1), z którego korzysta 400 000 osób (*2), z numerem 1 pod względem liczby zarządzanych aktywów i liczby menedżerów (*3)

WealthNavi to aplikacja do automatycznego zarządzania aktywami, która dokonuje zróżnicowanych inwestycji w 12 000 akcji w około 50 krajach i ma na celu osiągnięcie zysków przekraczających światowy wzrost gospodarczy.

*1 Stan na 4 lipca 2024 r

*2 Liczba operatorów na dzień 30 czerwca 2024 r

*3 Porównanie dostawców oferujących wyłącznie usługi online na podstawie badań Japońskiego Stowarzyszenia Doradców Inwestycyjnych „Contract Asset Asset (ostatnie wydanie) (stan na koniec marca 2024 r.)”, „Wrap Business” i „Uznaniowa działalność inwestycyjna” przeprowadzonych przez Wealth Advisors (2024 r.) (stan na czerwiec)

s „Omakase NISA” umożliwia automatyczne korzystanie z NISA

W pełni kompatybilny z nową NISA. Możesz łatwo skorzystać z korzystnego systemu zwolnień podatkowych.

■ To jest aplikacja

-----------------------------------

● Zarządzanie aktywami możesz pozostawić nam

Wszystkie tradycyjne procesy zarządzania aktywami, od wyboru produktów finansowych po przywrócenie równowagi (korekta salda aktywów), są zautomatyzowane. Nawet zapracowane pokolenie może bez problemu zacząć zarządzać swoimi aktywami.

● Wystarczy odpowiedzieć na 5 pytań

Wystarczy odpowiedzieć na 5 pytań, a my zaproponujemy plan zarządzania, który będzie Ci odpowiadał. Możesz automatycznie dywersyfikować swoje inwestycje w 12 000 akcji z około 50 krajów na całym świecie dzięki alokacji aktywów, która optymalizuje ryzyko i zwrot.

● Możesz zacząć od 10 000 jenów.

Korzystaj ze światowej klasy usług zarządzania aktywami za pomocą smartfona. Zarządzanie aktywami na pełną skalę można rozpocząć już od 10 000 jenów, a miesięczne oszczędności można uzyskać już od 10 000 jenów.

● Opłaty związane z przechowywanymi aktywami

Jedyną opłatą jest maksymalna stawka roczna wynosząca 1% (1,1% łącznie z podatkiem) (*4) przechowywanych aktywów. Nie jest pobierana za każdą transakcję.

*4 Z wyłączeniem części pieniężnej. Kwota przekraczająca 30 milionów jenów będzie wynosić 0,5% (bez części gotówkowej, roczna stawka 0,55% z podatkiem). Jeśli korzystasz z Nowej NISA, opłaty za zdeponowane aktywa w ramach limitu inwestycji akumulacyjnych wynoszą zero, a opłaty za zdeponowane aktywa w limicie inwestycji wzrostowych wynoszą od 0,7 do 1% rocznie (0,77 do 1,1% z podatkiem) w zależności od Twojego ryzyka tolerancja. Opłata za zdeponowane środki za cały rachunek NISA wynosi maksymalnie rocznie 1% (1,1% łącznie z podatkiem).

● Zaawansowane funkcje wsparcia

Wspieramy zarządzanie aktywami klientów za pomocą zaawansowanych funkcji, takich jak „automatyczne oszczędzanie z funkcją rebalancingu” i „automatyczna optymalizacja podatkowa (DeTAX)” (*5).

*5 Obowiązuje tylko po spełnieniu określonych warunków. Nie ma gwarancji, że obciążenie podatkowe zostanie odroczone.

■Zalecane dla następujących osób

-----------------------------------

・Chcę rozpocząć zarządzanie aktywami, ale martwię się, ponieważ nie mam wiedzy finansowej.

・Jestem tak zajęty pracą, że nie mam czasu na zarządzanie własnym majątkiem.

・Chcę zacząć inwestować z niewielką kwotą pieniędzy, aby zmniejszyć ryzyko.

・Chcę rozpocząć pełne zarządzanie aktywami na emeryturę, pozostawiając to Tobie.

■Około 30% klientów nie ma żadnego doświadczenia inwestycyjnego

-----------------------------------

32% (*6) klientów WealthNavi to niedoświadczeni inwestorzy. Chociaż został dobrze przyjęty przez osoby z doświadczeniem inwestycyjnym, został również dobrze przyjęty przez początkujących, którzy mówią: „Możesz pozostawić zarządzanie aktywami im”.

*6 Wśród menedżerów na dzień 30 września 2023 r. w odpowiedzi na pytanie „Czy w momencie składania wniosku posiadasz doświadczenie w inwestowaniu w akcje, fundusze inwestycyjne, depozyty walutowe, waluty lub obligacje?” Procent osób, które odpowiedziały (w zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku)

■Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa i ochrony

-----------------------------------

Wspieramy zarządzanie aktywami za pomocą silnych zabezpieczeń, w tym zapewniamy dwuetapowe uwierzytelnianie, zapobieganie nieautoryzowanym przekazom i szyfrowanie danych.

■Skontaktuj się z nami

-----------------------------------

Przyjmujemy zapytania za pośrednictwem Internetu za pomocą niniejszego „Formularza zapytania”.

https://www.wealthnavi.com/support/inquiry

■Notatki

-----------------------------------

[Ryzyka i koszty związane z transakcjami produktów finansowych itp.]

Handel produktami finansowymi oferowanymi przez naszą firmę może skutkować stratami lub utratą kapitału inwestycyjnego ze względu na wahania stóp procentowych, cen walut, cen rynkowych na rynkach produktów finansowych i innych wskaźników.

Korzystając z usługi prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z wystawionymi dokumentami przed podpisaniem umowy.

Ryzyka i koszty związane z transakcjami produktami finansowymi itp.

https://www.wealthnavi.com/rule/01.html

-----------------------------------

Bogactwo Navi Co., Ltd.

Operator biznesowy zajmujący się instrumentami finansowymi Lokalne biuro finansowe Kanto (Kinsho) nr 2884

Stowarzyszenia członkowskie: Japońskie Stowarzyszenie Dealerów Papierów Wartościowych, Japońskie Stowarzyszenie Doradców Inwestycyjnych

https://www.wealthnavi.com